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近期A股科技板块强势反弹🧅😡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍎🤬👿🤍。一方面🥭🧄，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍆🍌，原油价格显著回落😈🍉🩰😡，带动通胀预期下降🌽，流动性环境改善🧄，全球权益资产价格上涨🍍👠；另一方面💞🍉🥿，特朗普近期在外交政策上的表态🍆🥕🧄，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💞🩰💗，故近期美元资产回流，美股强于欧股💖😈👚🥾、黄金走弱、美债收益率回落💗🥬💝，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🧅，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🤍👜🎒。

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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分(fen)降净值，交易门槛（一手价格）由拆(chai)分前的120元(yuan)左右(you)，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军(jun)工板块(kuai)投资机遇(yu)。

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整体看👿🩳，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💓🥒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👛、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥥🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍅🌽💓👙、消费电子😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗😡，业绩有望改善🥾👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿👜💟，有望延续两位数增长🥭😈，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍉🩲😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🎒；此外贵金属🍏、燃气🥦🍍、电力🩱🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🍆，叠加供给刚性或受限🩲👅😈，中报业绩有望边际改善🥭👜。

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1、6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公(gong)告，公(gong)司近(jin)日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公(gong)告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式(shi)減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過(guo)公司總股本的3%。

2、图片及数(shu)据(ju)来源：沪(hu)深交易所等，截至2025年(nian)6月27日。风险提示(shi)：化工(gong)ETF被动跟踪中证细分化工(gong)产业主题指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发(fa)布日期为2012.4.11，指数(shu)成份股构成(cheng)根据(ju)该指数编制规则适时调(diao)整。Wind数据显示，细分化(hua)工指数近5个(ge)完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业(ye)绩不预(yu)示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息(xi)和交易动向。基金管理人评估的该基(ji)金风险等级(ji)为R3-中风(feng)险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何(he)在本文(wen)出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基(ji)金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现的(de)保(bao)证，基金投资须谨慎。