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3、观点。上半(ban)年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸(mao)易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格(ge)局下现货支(zhi)撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的(de)同(tong)时，但(dan)也(ye)加大(da)了终(zhong)端(duan)的(de)风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认(ren)为，这种风险(xian)存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供(gong)需格局，只是时(shi)间(jian)上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆(ni)季(ji)节性(xing)累库(ku)的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关(guan)税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次(ci)补库，是(shi)否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗口(kou)打开本(ben)身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的(de)是波段以(yi)及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两(liang)个(ge)时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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