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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🎒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍇🥝👘🥻，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👝👛🧡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍄🍈。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👠😻👚😠😡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💞🍏，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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“在新的资金预付模式下，券商纷纷推出免息、减手续费新政(zheng)策，还通过智能(neng)算(suan)法为投资者(zhe)提(ti)供中签率预测和申购策略建议。这一系列变化不仅(jin)优(you)化(hua)了投资者体(ti)验，还推动了港股打新生态的规范化，也抑制了部分投资者利用多账户套利的投机行为。”上述中资券(quan)商人士认为，随着优质新股标(biao)的不断(duan)扩容，加上券商配套服(fu)务升级，港股打新市场正在迎来新一轮投资机(ji)遇。

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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购(gou)潮以(yi)较小规模重现。SPDR 黄金交易(yi)基(ji)金(jin)（GLD）的(de)一(yi)个月(yue)期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格(ge)再次接近历史高点。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄(zhai)，各类挖机销量同(tong)比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行(xing)，工业金属库存多(duo)数下行；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价格(ge)上行，5月(yue)汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月(yue)汽车包(bao)括底盘出口同(tong)比增幅扩大。后(hou)续关注景气(qi)较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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