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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北(bei)证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交(jiao)易情绪(xu)方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其(qi)它主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周(zhou)各大股指期货主力(li)合约基差(cha)均有收窄，对(dui)冲成(cheng)本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科创(chuang)板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🥔🍉👞。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显💛👛，四季度国内有望出现更多增量政策落地💞💗🤍😡， 以及海外美联储降息概率上升。

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但那一場(chǎng)(chang)決(jué)定(ding)性會(huì)議(yì)卻(què)奇異(yì)的平咊(hé)。“公司到了最危險(xiǎn)的時(shí)候”，何濤(tāo)感到前所未有的重挫(cuo)，噹(dāng)場沒(méi)有辯(biàn)解，也沒(mei)有髮(fà)生爭吵。夏珩也昰(shì)(shi)。

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本(ben)轮市场的新高，市场倾(qing)向(xiang)于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应(ying)该从(cong)中长(zhang)期视角(jiao)把握底层逻辑。随着宏观政(zheng)策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的(de)一年(nian)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产😈🥥、新兴消费行业值得关注🍋🍒🌽，成长风格或持续占优。科技领域方面🥕🍄，AI算力😻、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面😻，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍊👙，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👞。

2、另一方面🥬💋🩳🍇，下半年经济的隐忧日益明显👄🥝🍊🍇。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🩳💟💖，已转为零增长左右。