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2、近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善(shan)，全球(qiu)权益(yi)资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态(tai)，特(te)别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股(gu)强于欧(ou)股(gu)、黄金走弱、美债收益(yi)率回落(luo)，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反(fan)向组(zu)合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供(gong)支撑，也通过科(ke)技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。