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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表(biao)现。20年(nian)末至21年初核心(xin)资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美(mei)联储加息(xi)预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资(zi)源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导(dao)致通胀环境对A股业绩影(ying)响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行(xing)情分化的重(zhong)要原因之(zhi)一。当前(qian)来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息(xi)预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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2、“中国新能源汽车产业已经是一张全球(qiu)化名片。近年来，在华发展(zhan)的外(wai)资汽车企业也(ye)在调整投资策略，加大对新能(neng)源汽车板块的投入。大众汽车去年宣布将投资约(yue)200亿元人民(min)币，进一步拓展其位于合肥的电动汽车生产及研发中心。宝马已累计投资300亿元，用于(yu)研发电池产品以及升级沈阳生产(chan)基地，为新一代新能(neng)源汽车量(liang)产做准备。”