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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的(de)港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部(bu)，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信(xin)）。

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1、英国央行面(mian)临的经济(ji)环境(jing)呈现显著分化。一方面，整体(ti)消费者(zhe)价格指数（CPI）维持在3.5%的高位，服务业(ye)通胀更在4月飙升(sheng)至5.4%，远高于央行2%的(de)目标。数据曾引发(fa)市场对通胀持续性的担忧，一些鹰派官(guan)员(yuan)担忧劳动力市(shi)场调整尚未(wei)充分完成，过早降息或加(jia)剧价格压力(li)。

2、实际上，资(zi)金借道(dao)ETF参与市场行情的趋势在全球都(dou)比较普遍。就近几年的情况来(lai)看，亚太市场特别是中国市(shi)场，ETF的(de)净流入趋势(shi)尤为明显(xian)。摩根(gen)资产管理最新发布的《ETF环球市场纵览-中国版》引用彭博数据显(xian)示，截至2025年4月末(mo)，全球ETF资(zi)产规模从2014年的不足3万亿美(mei)元攀升至15.2万亿美元，复合年均(jun)增长率高达19%。