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如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金🧄，对各方而言或许更好：事实上👗🩳🥾😡，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）🍋。

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QVR Advisors 管理(li)合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某(mou)些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不(bu)大，可能很快就会消散’。”

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💗💟🩲，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🥿💞🩲👗，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👘💖🎒，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🥕💟，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动👚👙😠、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩳💋，红利底仓+小盘成长🍄🍈🩰🥻🍓。红利方面，在通胀尚未回归👚🎒🧡🥭🍄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😡🥻，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍅🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥻💯。②改善视角下💞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧡🍑😻，自由现金流释放加速的电信运营商👢。小盘成长方面💗，货币宽松扩张剩余流动性🍌，小盘成长行情或将进一步加强🍏，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥕。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯👡👚，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩱💌🩱💕、操作系统）👝、能源化工（新疆煤化工+新材料）💋🩱🍑、通信（算力服务+卫星通信）🍓🥑🥔。

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1、公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)咊(hé)(he)前景受(shou)下遊(yóu)汽車(chē)行業需求及未來(lái)髮(fà)(fa)展影響(xiǎng)較(jiào)大，汽車行業(ye)受消費(fèi)者需求咊**政筴(cè)(ce)等囙(yīn)素影響，存(cun)在(zai)不確(què)定性。海外擴(kuò)張(zhāng)方麵(miàn)，公司麵臨(lín)市場(chǎng)認(rèn)可、運(yùn)營(yíng)筦(guǎn)理、灋(fǎ)律(lv)灋槼(guī)差異(yì)等風(fēng)險(xiǎn)。這(zhè)些風險(xian)囙素都可能對(duì)公司的業務、經(jīng)營業績(jī)咊財(cái)務狀況(kuàng)産(chǎn)生不利(li)影響，投資(zi)者(zhe)在決(jué)筴時(shí)需謹(jǐn)慎攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)。

2、报(bao)告显示，百济神州2025年(nian)第(di)一季度实现美国公认会(hui)计原则下的盈(ying)利，全年收入指引达49-53亿美元(yuan)；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利(li)润转正，达3.3亿元人(ren)民币(bi)，并设定2027年200亿元销售目标；康方生物产(chan)品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。