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总台记者李健南：伊朗官员表示👄💔🎒，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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國(guó)(guo)傢(jiā)能源跼(jú)6月29日消息顯(xiǎn)示，6月28日，南方區(qū)域電(diàn)力(li)市場(chǎng)(chang)轉入連(lián)續(xù)結(jié)算試(shì)運(yùn)行，由此成爲(wèi)我國首箇(gè)打(da)破省級(jí)行政(zheng)區劃(huà)限製、實(shí)現(xiàn)多省(sheng)區電力資源統(tǒng)一優(yōu)化配(pei)寘的電力現(xian)貨(huò)市場，全國統(tong)一電力市場建設(shè)邁(mài)齣(chū)(chu)關(guān)鍵(jiàn)一步，取得(de)重大標(biāo)誌性成菓(guǒ)。

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（一(yi)）氧化铝：随着利(li)润(run)修复，前期减产产能逐步复产，叠加(jia)新投产投放顺利，将陆续(xu)看(kan)到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价(jia)底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部(bu)，因为从成本和历史出矿价格来(lai)看，60 美金(jin)矿企(qi)仍(reng)有出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会触及部(bu)分几内亚高成本项目和非几内(nei)亚矿石的成(cheng)本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事(shi)件落地进度、对于(yu)企(qi)业成本的增加等信息(xi)不(bu)透明(ming)，矿价(jia)底部有不确(que)定性，对应(ying)氧(yang)化铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在(zai)去化且实际量(liang)级或低于公(gong)布数(shu)量，需要关注仓单(dan)回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价）。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需(xu)求增量(liang) 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累(lei)或将有限。同时专项债发行加速，后续将(jiang)有(you)望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年(nian)锌锭需求或呈现(xian)小幅增长。预计2025 年全球锌锭(ding)需求增量(liang) 21 万(wan)吨，同比增长 1.5%。

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1、上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑👝🍓，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况💕，下半年硅铁估值存在修复机会🥦👙，但价格的反弹高度或将较为有限👄💖👢🤍。

2、展望后市🥭💟👠，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🎒，向上力度强🩲，也在提示市场更多关注长期积极因素。