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我们发现，从去年924以(yi)来的三轮反弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金(jin)的流向十分集(ji)中且与那时(shi)的主题轮动高度(du)契合。例如去年924的反弹过程中，南(nan)向资金主要流入非银与可(ke)选消费；今年初DeepSeek引(yin)领的(de)中(zhong)国(guo)资产重估(gu)过程中信息技术、新消费与互联网则最受青(qing)睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创(chuang)新药与新(xin)消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指(zhi)数挂钩的(de)期上(shang)涨 130 点(dian)，涨幅(fu) 0.3%。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🧄🍆👗🥬，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🍒👿。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示👅🥕💯，个股描述不作为任何形式的投资建议👛😠💔🩲🥝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👠💯，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥻👠🍇🍈，适当性匹配意见请以销售机构为准🍇👞。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💛、评论🍍😡🍍🥕、预测、图表、指标💝、理论🥒🧄、任何形式的表述等）均只作为参考🍉🤍🍈，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👙🍒🥦，本文中的任何观点🥝🥬、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👝，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👠🍓，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥦🍓👢，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍓🍉，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥒，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、在上个月的月度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基(ji)本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震(zhen)荡的(de)趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影(ying)响，市场一(yi)度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成了多个(ge)指数的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较(jiao)好。

2、1-5月槼(guī)(gui)糢(mó)以(yi)上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利(li)潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)(dan)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收(shou)入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利二季(ji)度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。