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1—5月份，新建(jian)商(shang)品房销售面积35315万平方米，同比下降(jiang)2.9%；其中住宅(zhai)销(xiao)售面积下降2.6%。新建商品房(fang)销(xiao)售额34091亿(yi)元，下降3.8%；其中住宅销售额下降2.8%。

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深证成指是A股市场中制造业(ye)占比最高的标尺指数之一，本(ben)次调整(zheng)后制造业样本(ben)公司权重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利(li)双增长(zhang)。创业板指中，战(zhan)略性新兴(xing)产业权重(zhong)占92%，新一期样本中，2024年研发投入(ru)平均增长10%，有22家公司研发投入超(chao)过(guo)10亿元，注册制样本公司(si)17家，权重提升至7%，为指(zhi)数注入新动能(neng)。深证100战略性新兴产(chan)业权重占比提升(sheng)至76%，先(xian)进制(zhi)造、数字经济、绿(lv)色(se)低碳三大重点领域权重占73%。

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1、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调🍌🧡👅😻。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🤍🍈😡💔，共计8股逆市上涨🥾🌽，其中四方精创领涨5%🍇💋💘💕，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🥒，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平😈、恒银股份等跌超6%🩰🧅👙💔。

2、建议在6~8月的半年报季🩳🩳🧄🥿，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍅💘🎒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🧄、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👚👜；应用环节需要持续跟踪观察👅👢💞，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💋🍒、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😻💓🍊👙👞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍏💖，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🩰，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💌💟👝🥕，但需要耐心等待🥝🥕👿。