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2、2）AI中游与恒生科(ke)技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推(tui)升AI与半导体中游方向，特别是恒生科(ke)技指数、中资服(fu)务器、算力基(ji)础设施及部分半导体设备公司(si)，具备主题催(cui)化与估值低位修复双重驱动；