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消(xiao)费(fei)复苏的(de)持续性仍存不(bu)确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到(dao)疫前常态化增速，未来是否(fou)能持续性(xing)的修复改善，仍需密切(qie)跟踪。消费如再度乏(fa)力，则经济回升动(dong)力将明显减弱。

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4 月以来(lai)的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心(xin)因宏(hong)观(guan)因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级(ji)可能，致使市场风(feng)险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科(ke)技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围(wei)绕关(guan)税冲击(ji)前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实(shi)质性突破(po)；同时增量资金匮乏(fa)，一个直(zhi)观的体(ti)现是融资余额未随指数(shu)修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状(zhuang)态，表现(xian)相(xiang)对无序(xu)。而从短(duan)期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮(lun)动仍将持续。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💌😠👜，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍒，尤其港股表现更为强势👡🥻🍊💛，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💕😈🥝。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💋🤍👄🍓，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工👜👝😈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍏，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍒🍈😠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😠👠💖，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥻👿，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍄🍇🍅🍈😡。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💋🍊🍅，关注美联储降息预期👜，若降息时点持续延后😻💞👜，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍌🧡👚，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、弗格森称🍉🥦💘👄，过往历史来看🥾💋，几乎每一个利息超过国防支出的国家几乎最后都失去了金融大国的市场地位😻。而美国现在还能继续发行美债借钱的一个原因是，美元仍是世界储备货币🥔👠💔，投资者仍对美元资产存有信任，但情况已经改变。