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抢出口退潮后👡💓👛💖，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力👝👚，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓👛，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛👘，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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卧安机器人是一家全球领先的AI具身家庭机器人系统提供商，致力于构建以智能家庭机器人产品为核心的生态系统💗👛👞。根据弗若斯特沙利文报告🥬🩳🥥，按2024年的零售额计算💝💖🍊，公司是全球最大的AI具身家庭机器人系统提供商👗💓💖🩲，市场份额为11.9%👅💋，亦为唯一一家在家庭生活场景全面布局家庭机器人品类的AI具身家庭机器人系统提供商。公司以技术研发和产品创新为驱动核心，发挥集研发、生产及销售于一体的全产业链综合优势，持续推动AI具身技术在广泛的家庭生活场景（覆盖智能操控🩰😻、家务劳动、智慧管家👛🍊🧄、养老护理👙、安全防护及能源管理）的应用及深耕，并不断提升家庭场景覆盖纵深及机器人智能自主学习和决策能力，为用户提供完整丰富的智能家庭生活生态系统🥔。

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今年以(yi)来，受油价波(bo)动、地缘政治不确定性和一些国家（包括沙特）财政压力拖累，中东各国股票市场(chang)的表现(xian)落后于全球市场。上周末(mo)冲突(tu)升级推高了市(shi)场(chang)对黄金(jin)和美元等避险资产的(de)需求。

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另据房地产投资管理公司高力国际（Colliers）本月发布的报告中援引的数据🍊🧅🍎🧅，今年以来美国旅行消费持续走低，住宿支出同比下降约2.5%💘🧅🥭💖🤍，航空支出降幅达6%。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观💓🩲，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🩱、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看🥕🩳💔，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🥻，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🍍💛🥬🩱，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面👅🥔🥕👘，客户资金仍有望持续净流入👠，但高利率叠加资本市场波动环境下🎒，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍏，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🥭🥻👢，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力💗🍍🎒🌽，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面🌽🍎💯，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变😡🥦👝👜🍇，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🥕👘🥿💞。

2、噹(dāng)前的不確(què)定性主要圍(wéi)繞(rào)在美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普在4月2日所謂(wèi)“解放日”及之后宣佈(bù)的一(yi)係(xì)列(lie)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)，這(zhè)些政筴在市場(chǎng)咊(hé)企業(yè)間(jiān)引(yin)髮(fà)了劇(jù)烈震盪(dàng)。自那(na)以來(lái)，許(xǔ)多所謂的“對(duì)等關稅(shui)”已(yi)被暫(zàn)(zan)停(ting)，但對大多數(shù)國傢(jiā)實(shí)施的10%基準關稅仍在執行中。特朗普將(jiāng)在未來幾(jǐ)週內(nèi)通知美國的(de)貿(mào)易(yi)伙伴各自將承擔(dān)的單(dān)邊(biān)關稅稅(shui)率。