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华(hua)泰证券近(jin)日研报表示，在(zai)海内外投资(zi)者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅(fu)下行风险(xian)相对(dui)可控(kong)，但板块轮动重要性上升(sheng)。具体配置上，三季度市场(chang)波动可(ke)能较高，港股(gu)红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰(tai)证券策略周报《指数相(xiang)对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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过去两(liang)个(ge)月港股表现持续(xu)强于A股，AH股溢价指数下行至过去(qu)5年0.8%分位(wei)。今年以来港股(gu)表现强势，恒生指数年初以来(lai)累计涨幅19%，显著高于A股(gu)上证指数(shu)0.8%，对应AH股溢价指数从年初(chu)145降至128，处过去5年0.8%分位。今年(nian)的港股行情可(ke)分为两段，年初至3月19日恒生(sheng)指(zhi)数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股(gu)溢价指数从145降至(zhi)129。之(zhi)后受(shou)海外风险扰动，全球资本市(shi)场下(xia)跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普(pu)“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现(xian)出(chu)更(geng)强的(de)弹性，4/7-6/13恒生指数涨(zhang)20.5%，显著(zhu)跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下(xia)行(xing)，降至历史低位。

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