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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需(xu)要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的(de)风(feng)险资产的避(bi)风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步(bu)普遍(bian)下行可(ke)能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工(gong)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空(kong)ETF华宝(bao)被动跟踪国证通用航空产业(ye)指数，该指数基日为(wei)2012.6.29，发布于(yu)2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食(shi)品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科(ke)技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日(ri)为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙(long)头ETF被动跟踪(zong)中证有色金属指数，该指数基日(ri)为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中提及个(ge)股仅为指数成份股客观(guan)展(zhan)示列举，不(bu)作为任何个股推荐，不代(dai)表基金管(guan)理人和基金投资方向。任何在(zai)本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间(jian)接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基(ji)金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基(ji)金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适(shi)应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证。根据(ju)基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航(hang)空ETF风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投(tou)资者，华宝(bao)油气(qi)LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当(dang)性匹配(pei)意见请(qing)以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律(lv)法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理(li)人出具的(de)适(shi)当性意见，各销售机构关于适当(dang)性的意见不必然一致，且基金销售机构所(suo)出具的基金产品风险(xian)等级(ji)评价结果不得低于(yu)基金管理(li)人(ren)作出(chu)的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征(zheng)与基金风险等(deng)级因考虑因素不同而存在差异。投资者应(ying)了(le)解基金的风险收益情况，结合自(zi)身投资目的、期限、投资经验及(ji)风险承(cheng)受能力谨慎选择基金产品并自(zi)行承担风险。中国证监会对以上(shang)基金(jin)的注册，并不表(biao)明其对本基金的(de)投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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