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尽管对高盛的资产管理部门而言🍒，这笔投资规模不大🍌👜，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务🍑🩰👗，而寻求高额回报和稳定费用的努力👝。高盛在希腊的目标是🍓，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值👢🥻，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中🥑，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

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谈及行业未来发展趋势，高政扬认为💌，银行竞争将逐步从单纯的“价格战”转向综合服务能力的比拼💌，例如要深化与文旅产业链深度绑定，覆盖“食住行游购娱”全链路场景👙🍊，打造特色化产品体系，通过一站式服务提升用户消费体验🩰🍋🍎；要优化场景增值服务，例如提供景区快速通道、专属贵宾权益等，强化用户对品牌的认同感；要运用金融科技赋能👠💌👘，通过大数据分析客户偏好，实现个性化优惠精准推送，提升服务效率与精准度。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌👙🍑😡。从基本面的角度来看🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期🍓💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢🩳🥒🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕🥕🌽💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🎒😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡🍇👗💌🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿💛🍈，类似现象在2020年也出现过👄😠🩱🥝，我们称之为牛市阶段II🍉🍍。风格方面🎒🍓😈，从当前景气趋势和产业趋势来看💘，7月科技风格占优的可能性较大。

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4💓、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🍑👅🧡💟，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🍎🍈🩳👗，传统需求表现增量较小🍒，下半年仍有较多新增产能计划投产🍅🥝🤬🍏，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右👞🩱，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🍄🍒💖，进一步向下试探湿法一体化成本💖，而原料方面来看😻😡🍏，MHP产量持续释放💔💛🥿💝，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🩲👠👿。因此🤍💌💔🩲，从一级镍方面来看🤬，下半年压力或将逐步显现🍑👿🍓🍈🥕，预计镍价低位震荡运行。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💛。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👙💗🍋，其偏度持平💟🥦💝🎒🍊，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🥬💟，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🎒🍏。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自(zi)主可控等。