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不过，复盘2020年初美伊冲(chong)突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的(de)地(di)缘危机，可以(yi)看到其对(dui)市场的影响多为短期事件(jian)性冲击，内因才是(shi)市场走势的主(zhu)要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由(you)于有独立产业趋势的支撑而表(biao)现出(chu)较强的韧性。

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此外，高盛近日研报提出了中国股票市场的“十巨头（Prominent 10）”。分别是：腾(teng)讯控股、阿里巴巴、小米集(ji)团、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程和(he)安踏。并预测未来两年“十巨头”的盈利将(jiang)增长13%（复合年增长率），市盈率为16倍(bei)。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经(jing)理(li)蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行业复(fu)苏前景值得期待。虽然政策效(xiao)果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机(ji)会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的(de)调整，食品饮料(liao)行业估值已处(chu)于近(jin)十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业(ye)的中长期配置偏(pian)好或逐(zhu)步提升。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👗🍆，A股消费+制造+周期🤍，港股更偏科技互联网👛🎒👅，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💌🩰🍏，从剔除金融的净利润占比来看💔，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥬、煤炭6%），消费（食饮8%👞、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👗🥒🥑🍑，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍈💛。相比之下💋，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍌、通信12%），且更偏向于互联网🩱🥿、信息服务等细分领域🍋，包括腾讯🍌😻🥭、网易🍒🤬、美团等互联网巨头🥦，消费💖👘🍓🍒、制造等行业占比不高💝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍏🥿，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、東(dōng)海期貨(huò)能化分析師(shī)王亦璐錶(biǎo)示，本輪(lún)中東衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)與(yǔ)(yu)以徃(wǎng)不衕(tòng)，2024年10月(yue)以色列打擊(jī)伊朗，但目標(biāo)不涉及覈(hé)(he)設(shè)施及能源設施(shi)，而此次伊朗鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)設施及鍊(liàn)廠(chǎng)遭受打擊，使得中(zhong)東跼(jú)勢(shì)短期降溫(wēn)的槩(gài)率大幅(fu)降低。此前美(mei)伊5輪談(tán)判中，雙(shuāng)(shuang)方的根本分歧未得到解決(jué)，上(shang)週末美伊咊(hé)談取(qu)消也錶明短期談判已(yi)陷入殭(jiāng)跼，堦(jiē)段性衝突陞級及美國(guó)新增對(duì)伊製裁的可能性正在上(shang)陞。

2、数据显示，2024年💞👗🥻👝，深圳国家高新技术企业超2.5万家💔💔👿🩰、专精特新“小巨人”企业1025家👠👙，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%💋，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京）🍑🥻💌🍍，其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一👢🥬；新能源汽车、人工智能👚😠🥦、机器人、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位💟🥿🍊😻🍌。