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多家银行理财(cai)子公司还(hai)强调了大类资产(chan)的优化与组合，依托多资产、多策略(lve)的协(xie)同优势提升收益率。例如，光大理财通(tong)过跨市场、跨品类的资产组合(he)分(fen)散风(feng)险(xian)，像增配美股、美债、黄(huang)金等(deng)与国内资产低相关性的品种，并探索REITs、可转债等另类资产，提升收益弹性。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其(qi)曾昰(shì)緻尚(shang)科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收(shou)購(gòu)福可喜(xi)瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)(yue)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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据(ju)统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久(jiu)日新材、通(tong)用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市(shi)公司(si)披露减持情况。

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展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行🍅🍅😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性👗👚🍒🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒👗🍋🍈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿👡👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🥒🤬。在流动性和增量资金方面👞，目前利率仍处于较低水平🍒👠🥥，资产荒趋势依然存在🍄💔😈🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰💔💋，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行🧡💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例會(huì)(hui)對(duì)國(guó)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需(xu)不足”，竝(bìng)着重(zhong)指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)(yun)行”；對外(wai)，明確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻(jun)”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部(bu)壓(yā)力的(de)增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)(jiang)直接影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

2、在关税的不确定影响下🥦🧅🍋🥒，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👿🍎🩱。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💛，预测年内降息2次的为8人💓，表明美联储内部对降息预期的分歧👛。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👜，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👛💔👜，整体降息预期变化不大🥦。