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贵金属板块💝，由于二季度俄乌🍆👝💖💝、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💝，政策不确定性升级，央行持续购金🍌🥝🥥，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍉，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍒🍆👡👘，价格上行有望带动中报业绩改善。

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全球降息空间再度(du)打开，A股(gu)“稳(wen)中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地(di)缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国(guo)内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👿🩳🍎🎒、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞🍌。具体来说，第一，从历史来看🥝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈👢。第二，外部流动性方面🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈👙，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💛🍌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩱👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍑，我们认为7月大盘风格相对占优👢💛，成长价值风格或相对均衡🍇。对7月的风格指数推荐如下：

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