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6月16日(ri)上午，A股市場(chǎng)(chang)震盪(dàng)走高，午前漲(zhǎng)幅有所收窄。截至午間(jiān)(jian)收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.05%，深證成指漲0.13%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指漲0.37%。

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招银国际发布研报称，预期三一(yi)国际（00631）于(yu)2025财(cai)年将重(zhong)返(fan)增长轨道，受稳定掘进机需求、大型港口(kou)设备强劲增(zeng)长(zhang)，以及国内矿用卡(ka)车表现超预期推动(dong)，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此(ci)外(wai)，该行预期三一国际新兴业务部门(men)的亏损处于可控水平(ping)（2025年(nian)预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓(huan)解市场担忧。

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1、分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看(kan)，关注(zhu)通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化收敛。

2、隨(suí)后，貝(bèi)森特引用了(le)亞(yà)瑟・拉弗（Arthur Laffer）的觀(guān)點(diǎn)，拉弗昰(shì)前(qian)裏(lǐ)根**官員(yuán)，也昰特朗普(pu)的(de)長(zhǎng)期支持者，在總統(tǒng)第一任期內(nèi)穫(huò)得(de)了總統(tong)自由勳(xūn)章。