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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振(zhen)结(jie)果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全(quan)球权益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执(zhi)政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美(mei)元(yuan)资(zi)产回流，美股强于欧股(gu)、黄金(jin)走(zou)弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合(he)相对的“反向(xiang)组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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