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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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