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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌👚👢👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌👄🥾，财政指数的发力和消费的韧性👜🥾👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓💞😡，使得即将到来的中报业绩期💖，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋💘🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下💕🍄👜，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻😻🥬😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🤍，类似现象在2020年也出现过😡，我们称之为牛市阶段II🍇😡👙👡。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗💓。

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巴菲特之所以昰(shì)巴菲特，最重(zhong)要的就昰他能堅(jiān)持做正(zheng)確(què)的事，也就昰原則(zé)性錯(cuò)誤(wù)的(de)事不做。比如，他認(rèn)爲(wèi)自己不懂的事(shi)就堅決(jué)不做，我從(cóng)巴菲特那裏(lǐ)學(xué)到的最重要的東(dōng)西也就(jiu)昰這(zhè)箇(gè)。

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2014年12月，长城资产作为(wei)战(zhan)略投资者，认购德阳银行新增股份，成为德(de)阳银行控股股东。2016年9月，德(de)阳银(yin)行更名为长城华西银行，成为(wei)AMC银行(xing)之一。

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他补充(chong)说(shuo)，他清(qing)楚以方(fang)为何将自(zi)己列为目标，但目前无法公(gong)开。“他们知道为什(shen)么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好(hao)回敬他们(men)。”

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1、在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上(shang)，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨(huo)幣(bi)政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會(hui)“根據(jù)國(guó)內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇(ze)機降準降息”，增加了“靈(líng)活把(ba)握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

2、另一方面🥔，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高👠🤍🥬🍒，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。