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🏮 后续如何演绎👘💝？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧡💔🥾🩳，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊🧄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🧄🥦🍅🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💘👄🥥，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😠💝；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🎒🍉、被动跟随策略💕🥥，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄🍓🥦，7月中报业绩期👠🩰🥾👗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👅。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修(xiu)改联邦对(dui)州和地方税扣除的上限。这一上(shang)限将维持在众议院法案设定的 4 万美(mei)元，但期(qi)限将限制为 5 年，而非 10 年(nian)。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬(tai)升。因(yin)此，相较(jiao)于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思(si)维，等(deng)待胜率催化；同(tong)时，运用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风(feng)险。

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2、景氣(qì)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域(yu)主要集中在(zai)資(zi)源(yuan)品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降(jiang)幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣價格上行。