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短期金融搭台💯，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💟😻👠，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩳🍋🥻👠。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💗、稀土和国防军工🍋🥻。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)(ge)股還(hái)昰(shi)基金，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)(da)到(dao)8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中(zhong)位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量(liang)化(hua)私(si)募、箇人投資者的增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下(xia)來(lai)突破3450或WIND全A的(de)5400，賺錢(qian)傚(xiao)應將(jiāng)會(huì)(hui)進(jin)一步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資(zi)金的正反饋(kuì)，從(cong)而使得指數進一步的加速上漲(zhang)。

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1、三季度前半段美(mei)国经济或保持一定(ding)韧性，可能(neng)对风险偏好有一定支撑，但关税不确定(ding)性和美国债务(wu)风险仍将使得市场(chang)波动存在跳升(sheng)可能，并(bing)对风险偏好形成(cheng)压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预(yu)期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们(men)预计本轮美国弱补库或将(jiang)于(yu) 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步(bu)加大，并推升美(mei)联储降息预期。不确(que)定性来自三季度美国关(guan)税落(luo)地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预(yu)算截止期也是“对等关税”暂缓到期(qi)日，海外市场仍可能出(chu)现较(jiao)**动，风险 偏好或先(xian)稳后降。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🍉🍋💞，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍😻💯、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软🥕🍍，供需整体将进一步承压运行👜。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高😠，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。