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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🍍🍇🥾。

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2、供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则(ze)全(quan)年(nian)外矿到(dao)港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预(yu)期水平大幅缓解(jie)。需求和库存方(fang)面，偏乐(le)观的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均(jun)铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总(zong)库存维(wei)持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发(fa)运没有明显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释(shi)放低于预(yu)期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存在分化(hua)，建议在低估(gu)值(zhi)区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地(di)，建议更多把握矿价承压(ya)下(xia)行的机(ji)会。