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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部港(gang)股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融(rong)后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受(shou)价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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