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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情(qing)的持续性。6月(yue)10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突(tu)出，其次是汽车(che)电子电(dian)气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次(ci)整车环节(jie)向中上(shang)游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

2、5月份，在以***同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实(shi)党中央、国务(wu)院决策部署，坚持稳中(zhong)求进工作(zuo)总基调，完整准确全面贯(guan)彻新(xin)发展(zhan)理念，加快构建新发展(zhan)格局，扎实推动(dong)高质量(liang)发展，加紧实施更加积极有为的宏观政策，国民经济顶(ding)住压力(li)平稳运行，生产(chan)需(xu)求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大(da)，高质量发展向优(you)向新。