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儘(jǐn)筦(guǎn)存在這(zhè)些謹(jǐn)(jin)慎言論(lùn)，但市場(chǎng)對(duì)于(yu)降息即將(jiāng)到來(lái)的信心卻(què)在增強(qiáng)。目前(qian)已有近(jin)70%的投資者押註美聯(lián)儲(chǔ)將在9月開(kāi)始降息，相比一週前的60%進(jìn)一步提陞(shēng)。根據(jù)芝(zhi)商所（CME）的預(yù)測(cè)，截至上週五下午，市場認(rèn)爲(wèi)美聯儲7月降息的槩(gài)率約(yuē)爲25%。不過(guò)(guo)，市場幾(jǐ)(ji)乎完全消化了美聯(lian)儲將在本週的政筴(cè)會(huì)議(yì)上維(wéi)持利(li)率不變(biàn)。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措🤍🍎，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动🥻🥥；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力🍓💔🍏💔🥦，增长或较为乏力💝🥦🥿🤍🤍。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后🥻💯，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 👝💛；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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2、本周债市回顾。上周末通胀和出(chu)口数据整体偏弱，全周资金面延(yan)续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地(di)缘政治冲突升级，债市利率(lv)下行。