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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最(zui)近一(yi)週滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000指數(shù)成分(fen)股時間序(xu)列波動(dòng)(dong)率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近(jin)一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指(zhi)數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位(wei)點，Alpha環境一般。

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从行业表现层面👠🍏，政治局会议后行业上涨概率相对较高🩱。会议前两周，化工👿🍑💞💘、电力设备👚💔👿、煤炭上涨概率相对较高👜🥒；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🥑🎒。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🤬💯；会议后两周😈，石油石化🎒、环保上涨概率相对较高。

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报告指出：“愈发谨慎的态度(du)导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需(xu)求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到(dao)冲击。”

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥑👠👚🍆；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率😻；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🤍，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💔😠👡💔。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💘💝👘👠，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💞👗，部分国家税率或升至25%🍒🍈💛。从目前美国对关税的态度来看😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩱👛。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍉🍇。A股面临的外部环境扰动降低👝🩳🩱💓。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥥🥒🍒、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下💕🍈🥿，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👢👗👿🎒💋，“中特估”“科特估”“民特估”并存。