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他没公开回应过，也不再(zai)在媒体里露面。他对这些指责不满，“创始人最大的(de)心态就是公司成了(le)你也成、公司挂了你什么都不是，谁会(hui)去(qu)做对公(gong)司不(bu)利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击。一位与他关系亲近的同事说，“人(ren)们大多时候认定(ding)解释就是掩饰”。

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当地时间6月27日，美国总统特朗(lang)普在社交媒体平台上发文表示，美国获(huo)悉，加拿(na)大宣布将对美国科技公司征收数(shu)字服务税。特朗普称(cheng)，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟(meng)。特朗普表示，鉴于(yu)这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所(suo)有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开(kai)展贸易将支付(fu)的关税。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波(bo)较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进(jin)一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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1、需求小增(zeng)：近期歐(ōu)美汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且東(dōng)南亞(yà)地(di)區(qū)(qu)需求保持較快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)(ce)提振之下(xia)，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車(che)銷(xiāo)量(liang)提陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)電池(chi)新裝需求有所上陞，存量替換需求(qiu)穩(wěn)定(ding)，中國鉛錠(dìng)消(xiao)費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中(zhong)國精鍊(liàn)鉛需(xu)求增速(su)爲(wèi) 2.2%/2.3%。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注(zhu)的(de)重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望(wang)延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力(li)租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。