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對(duì)(dui)于本輪(lún)伊以(yi)衝(chōng)突，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)后續(xù)持續陞(shēng)級(jí)爲多國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)爭的可能性較(jiào)低，短期事(shi)件性衝擊(jī)引髮(fà)的下跌(die)反而提供佈(bù)(bu)跼(jú)機(jī)會(huì)(hui)。情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)過(guò)后(hou)，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)(shi)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要矛盾。結(jié)構(gòu)上(shang)，中美談(tán)判結菓(guǒ)落地、國內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，在新的宏觀(guān)變(biàn)化齣(chū)現(xiàn)之前，具(ju)備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)依然有朢(wàng)(wang)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。

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吃喝板块近期持续回调，但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面(mian)，内需(xu)对于经(jing)济拉动(dong)的重要性显著提高(gao)，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然(ran)承压(ya)，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到(dao)来。另(ling)一(yi)方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资金对行(xing)业的中长期配置(zhi)偏(pian)好或逐步提升。

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下跌中的回落：美元走强💗🥿😈，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👞💘🥔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥾。（1）23年美联储处于加息周期🧡💯，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍓👅，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍊👚，23年恒生指数下跌-13.8%🍆🥝🥑👝，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👚。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%😠，万得全A -10%🍇，AH溢价指数从133升至151🎒🥒。当前来看🎒😡，美元短期走强概率不大🍄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👞🤍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👄💓👄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍋，可能出现美债大幅增发的情况🥒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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资(zi)料显示，海天味业成立于2000年(nian)，前身(shen)是1955年佛山25家古酱园合并(bing)重组而成的“海天酱油厂”。目前，海天味业的产品涵盖(gai)酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳(ru)、火(huo)锅底料等十几大系列百余品种800多规格。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易所挂牌上市。

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1、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行😻，期间将发布若干重大金融政策🥾，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情👞🌽💞🌽👘，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下🥿，国内经济有望展现较强韧性🥾。

2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美(mei)国经济规模(mo)”，并可(ke)能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个(ge)百分点。