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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩳，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥿，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍎，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥑。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🧡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、定增完成后🍎，中国银行🍊🍑🧅💞、交通银行的各级资本充足率将得到明显改善🎒🤬🍄，财政部则由此成为交通银行控股股东，进一步优化了交通银行的股权结构💌👡。

2、受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降(jiang)低，A股科(ke)技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)(hui)調(diào)。金螎(róng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低(di)，成份股跌多漲(zhǎng)少，共(gong)計(jì)8股逆市上漲，其中四方精(jing)創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)(dian)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近(jin)跌停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆(heng)銀股份等跌超6%。