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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有(you)所保(bao)留”，使得整体(ti)信(xin)用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不(bu)够低(di)，而是(shi)在相对(dui)差距上居民和(he)企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制了(le)私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率(lv)已经很低且流动性十(shi)分充裕），更有效手段(duan)是提高回(hui)报(bao)预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周(zhou)期调节）或(huo)新增长点（AI科(ke)技与新消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以(yi)来市(shi)场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政(zheng)发力对冲了(le)私人部门持续的信用收缩，以及春节后(hou)AI突破带来新的投(tou)资方向。但另一方面，市场之所以屡次(ci)冲高(gao)回落，是因为(wei)预期每次过度(du)亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出(chu)收缩。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元👢💗🍎🥬。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50👄🍆🩰🍅，000万元🍏，专项用于投资项目建设🍑。

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1、許(xǔ)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受(shou)到內(nèi)外部多囙(yīn)素(su)交互(hu)影響(xiǎng)，自去年底投資者(zhe)意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年初(chu)以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國(guo)投資(zi)評(píng)(ping)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素(su)，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

2、何涛：把(ba)你往那个位(wei)置一摆，所有(you)东西都会逼(bi)迫你这么思(si)考(kao)问题。有人(ren)会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽(qi)车，别人问我，我想讲(jiang)什么(me)讲什么，插嘴不用负责，就(jiu)不(bu)会深思熟虑。现在要逼着自己去想。