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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👡🧅🥝👢、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看👠，粮油食品🌽💕😻、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥭，相关领域盈利有望持续改善。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😻🥔👞🍑💞，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👅💋👅🩰。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间😠🤬🍉，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍓👠🎒，若发运没有明显下降🍄，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👞，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期😠，但预计四季度需求端受政策影响🍋😈，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会👙。

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报告称，由于(yu)全球供应增加，澳大利亚头号(hao)出口商品铁(tie)矿石以及液化天然气的价格(ge)可(ke)能(neng)会回落。铁矿石出口收入可能(neng)从今(jin)年的 1160 亿澳元降至(zhi)明年的 1050 亿澳元(yuan)，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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