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由于每年例如业绩预告、两会🧄🥥🎒、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥭👠🤍，每个月的行业有一定的季节性🥾💔🍄🧄，也可以作为行业选择的参考👘。每年7月👜，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👝👠💔🩰、农林牧渔💟🥭🍍、基础化工🥑💔🍊🥔、美容护理😻💌🍑、社会服务、有色、钢铁等🥦。

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所謂(wèi)(wei)的《一(yi)箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案(an)》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)(guo)會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公(gong)室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)(gai)灋案將(jiāng)使(shi)收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減(jian)少 1.2 萬億美元。

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截至评(ping)估基准(zhun)日，福可喜玛的股东权益(yi)账面价值为(wei)1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元(yuan)，增值率(lv)达311.6%。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🧅👞。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%👡💋🤍，全市场股票池中获得超额收益0.09%💛👙🍌。

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1、6月份(fen)南华工业品价格月环比(bi)上行2.9%。钢材(cai)方(fang)面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格(ge)下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓(cang)价、京唐(tang)港山西主焦煤库提价均下行，焦煤(mei)期货价格(ge)、焦炭期货价(jia)格均上行，天津港焦炭库存上(shang)行(xing)，秦皇岛港煤炭库存、京(jing)唐港炼焦煤库存下行。

2、我们以股东大会公告日为时间节点🥔，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍑🥿👚，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩱🍆。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）