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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲(zhang)1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基(ji)差-0.63%；IM噹(dang)月郃約上漲4.86%，收于(yu)6230.2，收盤基差-0.74%。