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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持(chi)續(xù)(xu)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯(xin)片需求旺盛，存儲(chǔ)(chu)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格(ge)季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上、5月集成電路産(chǎn)量及(ji)齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體(ti)中(zhong)報(bào)業績(ji)有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較(jiao)高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計(ji)算業(ye)務(wù)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，1-5月(yue)電信主營(yíng)業務收入衕比(bi)增(zeng)幅持續擴大，運(yùn)(yun)營商盈利(li)有(you)朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速(su)落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)(run)衕比增幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)(die)加(jia)低基(ji)數(shù)傚(xiào)應，二季(ji)度盈(ying)利或超預期。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有(you)所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领(ling)域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。