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单因子表现来看💋💔，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👄🧄💘、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥦💞🤍、ROIC增强因子 (-0.63%)👚🍑🥾👜、单季度ROA (-0.45%)。

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⚑ 大(da)勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)(ji)：展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)(fa)力(li)咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一(yi)步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現(xian)衰退或顯著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢依然(ran)存(cun)在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左(zuo)右(you)，進一步積纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較(jiao)大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分(fen)领域中(zhong)装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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（备注：数据截至6月29日19：00👡🧄🍋🍈，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💔。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👡，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍌🥻。央行继续通过逆回购🥭🍎👞、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💕🍊🥬，主动呵护流动性的意愿较强💔😻🩳，资金利率低位波动💌💯👢👢，临近月末有所收敛🥦。在当前经济数据边际放缓情形下🥒👿，货币政策宽松环境有望继续维持👿，7月资金面有望继续维持宽松👝🧡🥿。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👞🥻，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后👢🥥💋🩱。