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截至2025年6月27日🥬🩰🍎，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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结构上，6月宽基指(zhi)数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠(kao)前的主要(yao)为沪(hu)深300、创业板和科(ke)创板(ban)ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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细分行业来看🥑💕🍌，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🩳💟🍏，军工订单逐步放量🥭🥦，航空航天相关设备制造🍉🎒👅💔🩱、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👚💟；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🧡🩳🩰👗👘。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🥑🥬👛💝🩲，农副食品加工业利润增长38.2%💔，酒饮茶制造利润增幅扩大🍋🍎。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大(da)盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🧄👛💘👘。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%💗🍑，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%👠🍌👚，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🍆🥔👘，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。