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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🌽🥦💓👡💯，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🍅🥻。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超(chao)越(yue)2015年年中最(zui)高(gao)点的行业寥寥(liao)无(wu)几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围(wei)为2700点-3600点。

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4 月以来(lai)的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观因素(su)扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受(shou)挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温(wen)加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税(shui)冲击前位置窄幅震荡(dang)，难(nan)以实现实(shi)质性突(tu)破；同时增量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是(shi)融资余(yu)额未随指数(shu)修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。

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与此同时🩳👜🍑，受伊以冲突影响，国际油价继续上涨。6月16日🥝👠🍅🥝，布伦特原油高开5.5%🥝😈🧄👚💯，至每桶78.32美元。亚洲早盘时段💌👙，现货黄金一度上涨近0.6%，至每盎司3450美元左右😻🍑🧡。

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1、另据《以(yi)色列时报》15日(ri)援(yuan)引《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯总统赫里斯(si)托祖利季斯说，他当天安排(pai)了与以色列总理内(nei)塔尼亚胡通电话(hua)，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传(chuan)达信息”。“我(wo)们(men)将与所(suo)有(you)人对话，并尽我(wo)们所能……我们努力(li)传达信息，创造条(tiao)件(jian)，以(yi)便结束这种困难局面。”赫(he)里斯托祖利季斯说。

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