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美国劳工(gong)部公布的数据显示，5月美国消费者价(jia)格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值(zhi)2.3%，但环比增速仅为(wei)0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国(guo)通胀压力有所缓解，但经济增长动力(li)仍显不足(zu)。市场(chang)分析人士认为(wei)，这一数据使(shi)得交(jiao)易员加大对美联储降息9月降(jiang)息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经(jing)济前景的担(dan)忧情绪(xu)有所缓解，但同时也对美联储(chu)未来的货币政策走(zou)向保持(chi)高度(du)关注。

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但供(gong)應(yīng)商仍可能(neng)齣(chū)現(xiàn)業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)的情況(kuàng)，如麵(miàn)臨(lín)財(cái)務(wù)(wu)睏(kùn)難(nán)(nan)、停工或信息技術(shù)係(xì)統(tǒng)故(gu)障等問(wèn)題(tí)，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)其按時(shí)履行郃(hé)約(yuē)義(yì)務的能力，進(jìn)而對(duì)公司業務産(chǎn)生不利影響。

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“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据👚🍄，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量😻🥕🩳；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药💗🧡🥬👛、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位。

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1🍄、基本面：港股较A股业绩增速更强🍅，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧅🍅🤬，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💌🥭，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥭🩱，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥿🍍，核心在于A股的行业特征🎒，从剔除金融的净利润占比来看🍒👝💓，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥻👝💌🍆🍋，消费（食饮8%👘🍄🎒、医药6%）🩱，制造业（汽车5%🍏、电子5%💟、电力设备4%）等👛🍉，这些行业基本面受价格因素影响更大🍋💔，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍆👞。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍈，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥝，包括腾讯💌👛、网易🍍💓💗、美团等互联网巨头🍎，消费🥦👗👘🥿、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💛🍈。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👿，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍍，典型如16Q4-19Q4🧄🩳💓🍋，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍏🥕🍓💋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍇🥔，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成🤬🍎🍍🍇。按照choice一级分类，上述105只产品中权益类产品、固收类产品各有75只、19只🍌👙。这75只已清盘权益产品中👚🎒🥔，发起式产品就有32只🍒。

2、展(zhan)望后市，国元证券(quan)表示，白酒(jiu)方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业(ye)主线(xian)，当(dang)前白(bai)酒需求暂时承(cheng)压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能(neng)向上的区域领先酒企。大众品方面，啤(pi)酒(jiu)消(xiao)费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度(du)高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端(duan)原奶价格底部企稳，龙(long)头乳企韧性较强。