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当(dang)然(ran)，以上的理(li)由并不足以持续推动股市新增(zeng)资金流入，这里还有一个重要的大前提，即(ji)经济下行风(feng)险可控（下行斜率趋缓），一方面这意味着目前的股息率在未来或不存(cun)在大幅回落的风险，另一方面从全(quan)球大类资产比较的角度(du)来(lai)看，也保证了在(zai)比差的环境下，A股(gu)相对于其他地区更有(you)优势。2021年以(yi)来A股大幅回调的主要原因不仅(jin)仅在于经(jing)济下行，还在于(yu)通缩带来的资产贬值预(yu)期明显强于欧美和日韩。反观(guan)看目(mu)前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间，全球货(huo)币体系面临重构，相较于海外(wai)多数市场处于历史新高(gao)附近（主要发达(da)国家只有韩国不是），且通胀(zhang)处于高位。中国股市、物价和经济均处(chu)于底部，政策底在去(qu)年9月份已经探明（经济下(xia)一阶(jie)段如果(guo)下行压力加大，政策大(da)概率将在年中加码），社会融资(zi)总量和M1作为经济的先行指标(biao)，也已经持(chi)续多(duo)月见底回升(sheng)，这也吸(xi)引(yin)了越来越多的海外资(zi)金回(hui)流到中国市场(chang)，港股年初以来的回升是(shi)一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

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此外，大消費(fèi)、大科技(ji)題(tí)材(cai)普遍走低。其中，白酒股深度(du)迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢(yi)價(jià)交易(yi)，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)(jin)，或有資金在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前(qian)位寘或(huo)不(bu)必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而(er)在21年春节(jie)后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美(mei)联储加息预(yu)期升温(wen)的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资(zi)源(yuan)品行情下(xia)重启上行通(tong)道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业属(shu)性导(dao)致通(tong)胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大(da)，可能(neng)出现A股(gu)涨港股(gu)跌的分化收敛。

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