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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大(da)部分券商认(ren)为，随着关键点位突破，投资者风险偏好明显回暖(nuan)有(you)望打开(kai)震(zhen)荡中枢上沿，叠加国内外(wai)流动性宽松可能成为引燃市场情(qing)绪的一(yi)个催(cui)化，近期A股向下力度(du)弱、向上力度强(qiang)，股指仍(reng)有上升空间。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅(fu)震盪(dàng)下(xia)行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我國(guo)化工行業景氣有底部(bu)迴煗的(de)蹟(jī)象。