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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美(mei)联(lian)储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产(chan)泡(pao)沫破灭(mie)，港(gang)股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于(yu)行业属性(xing)导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩(ji)优(you)势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外(wai)，关注美(mei)联(lian)储降息预(yu)期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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