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🏮 后续如何(he)演(yan)绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，表(biao)征资金环(huan)境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性(xing)存疑，下半年国内政策(ce)落地时间(jian)或较晚，海外通胀(zhang)数据低于预期支持降息(xi)，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美(mei)关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供(gong)需。供应上(shang)电解铝净(jing)进(jin)口修正较多，俄铝(lv)进口量(liang)明显高于(yu)年初(chu)预测，俄乌冲突(tu)有持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口(kou)或仍将维持同比增长。预(yu)计 2025 年(nian)供应(ying)量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速(su)约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库(ku)存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主(zhu)力合约运行(xing)区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可(ke)能性的考虑）。

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