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一是核心CPI涨幅扩大。由于食品和能源价格受短(duan)期因素影响大，扣除食品和能源的核心CPI更能反映(ying)物价变化趋势(shi)。5月份，扣除食品和能源的核心CPI同比(bi)上涨0.6%，涨幅(fu)比上月扩大(da)0.1个百分点，这反映(ying)出国内需(xu)求扩大(da)对价格的拉动(dong)作用在逐步增强。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修(xiu)复后，内因仍是(shi)决定市(shi)场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为(wei)有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上(shang)，除TMT之外，也可重视军工、创新药等(deng)板(ban)块的配置机会。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力(li)设备(bei)、电子等行业较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍(bei)，高于恒生科技的(de)20倍(bei)。从相对水平来看(kan)，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击的下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在(zai)A、H两地上市的公司，通过(guo)整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育，因而如果只选拔那些顶尖的大脑，那些智商超群的人里男性占比就更高，但当高等教育普及之后，那么中段的就是女性居多了，她们的表现也更稳。

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1、不(bu)過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月(yue)巴以(yi)衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)(lun)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)多(duo)爲(wèi)(wei)短期(qi)事件性衝擊(jī)，內(nèi)(nei)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)(jie)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈(lie)的方(fang)曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立(li)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的(de)韌(rèn)(ren)性。

2、“如(ru)菓(guǒ)外交失敗(bài)(bai)，全力支持以色列錶(biǎo)明美國(guó)作爲(wèi)可靠盟友(you)咊(hé)反對(duì)壓(yā)廹(pǎi)的強(qiáng)大力量(liang)迴(huí)歸(guī)。這(zhè)將(jiāng)加強我們(men)在世界各箇(gè)角落的(de)地位，以及我們麵(miàn)臨(lín)的所有其他(ta)衝(chōng)突，” 蓡(shēn)議(yì)員(yuán)林賽(sài)・格(ge)雷(lei)阨(è)姆上週在 X 上寫(xiě)道。