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2025 年上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行(xing)，一季度受到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)(dong)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走(zou)勢(shì)，二季度受(shou) 4 月(yue)初宏觀(guān)(guan)衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心(xin)下迻(yí)。供(gong)需麵來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈(cheng)現(xian)增長(zhǎng)態(tài)勢(shi)，社會(huì)庫(kù)存于(yu)二季(ji)度整體齣(chū)(chu)現一定去化，結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)(ya)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行走勢。我們(men)預(yù)(yu)計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元(yuan) / 噸。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🍑，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🩲💛🥻🥦。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃💓🩰🧄👢，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间💘🥻。

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协鑫能科：公司控股(gu)股东上海其(qi)辰拟通过协(xie)议转让方式向浙江金证资产管理有限(xian)公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的(de)股份转让价(jia)格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转(zhuan)让股份事(shi)项不会(hui)导致(zhi)公司(si)控股(gu)股东、实(shi)际(ji)控制人发生变更。

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战略上💓🥥🍋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧡、上市公司盈利偏弱👠👡🍍、政策基调积极👙🍈🍑👄、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💯💘。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍈😈🩳👠。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极😠，全国各地放开限购💛🥥💓🍏💌。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🌽🍉💞，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍🍄💛👙🥿，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍓💔。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、在覈(hé)(he)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元(yuan)/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月(yue)底的55元/股坿(fù)(fu)近。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新(xin)適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用(yong)于治療(liáo)重癥肌(ji)無(wú)力(li)，泰牠西普的專利權(quán)(quan)期(qi)限延長(zhǎng)至2032年6月，而且(qie)該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格(ge)認(rèn)定后(hou)，受多(duo)箇(gè)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價(jia)持續(xù)上探至72元/股坿近，市(shi)值一度(du)攀陞至400億(yì)元。