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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍑、上市公司盈利偏弱🍅💓🥾、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍎，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💛🍏，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👢😻🍒，事后来看并不是盈利的牛市👿。但在指数刚突破的2014年7月💘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍈👄，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👡，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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一个大背景：国际局势变**织👚，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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成立于2001年的海纳医药(yao)，是一家专(zhuan)注于改良型创新药以及高端仿制药领域的医药(yao)研发(fa)企业。此前，海纳医药曾有(you)谋求独(du)立IPO的计划(hua)。从彼时披露的招股书来(lai)看，2022年、2023年上(shang)半年，海纳医药分别实现营业收入2.71亿元、2.26亿元，归母净利润分别(bie)为6801.77万元、7318.21万元。

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5月社会消费品(pin)零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费(fei)价格指数（CPI）同(tong)比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同(tong)比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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1、本(ben)週（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)(chang)。從(cóng)三地上(shang)市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍(lei)計被(bei)調研166次，北證上(shang)市公司纍計被調研(yan)12次。

2、从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出(chu)口(kou)相对强、新经济领域(yu)热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商(shang)品有企稳(wen)回升的态势，可能反(fan)应了这种预(yu)期。